当前位置：
收盘前一则消息袭来，上海版“新基建”行动方案获通过：《行动方案》形成了上海版“新基建”“35条”，提出全力实施“新网络”、“新设施”、“新平台”、“新终端”四大建设行动。提出到2022年底，推动全市新型基础设施建设规模和创新能级迈向国际一流水平；初步梳理排摸了未来三年实施的第一批48个重大项目和工程包，预计总投资约2700亿元，包括新建3.4万个5G基站，新建一批科技和产业基础设施，新建10万个电动汽车充电桩，新增1.5万台以上智能配送终端等。瞬间，感觉新基建的“地位”再一次被提升，上海“新基建”率先动作，说明新基建已经到落实阶段了，可以重点关注，尾盘充电桩的异动与此不无关系。
说回盘面，指数弱震荡小幅收跌，市场翘翘板凸现结构行情。从今天的走势看，早间，农业食品、口罩、医药、军工等防御型板块走强，与科技类存在资金翘翘板轮动迹像，特斯拉分化，电池原材料这一块更受资金青睐。盘中，受益新基建建设和公募REITs试点改革的轨交、基建类标的今天也有所表现，但都不是主流。午后，近端次新股走强，相关涨停标的十余只。
值得注意的是，经过节前、节后两个交易日大涨的科技股，很多都有20%以上的涨幅，今天借M国批准华为参加5g标准建设的消息刺激，出现短线高点。这说明了市场追买意愿不高，题材跷跷板效应显现，资金趋于谨慎。因此，要牢记顺趋势、不追高、打回档，打支撑，地量倍量520，是活得长久的不变策略。筛选“业绩+技术+题材”的组合科技股标的，短期回踩之后，仍存在低吸配置机会。
对于近期科技股的大涨背后，又有什么逻辑和内在驱动呢？
1、中芯国际回归科创板，中概红筹或现“回乡”潮。在港股上市16年后的中芯国际官宣拟科创板上市，首单红筹回归A股科创板，引起了业内高度关注，其影响和意义还是挺大的，叠加此前华为转单至中芯国际，半导体国产化进程有望加快，引爆科技股行情，尤其是中芯国际供应链相关公司。
2、国家（集成电路）大基金二期已经开启了实质投资。此前消息称首个项目落地紫光展锐，接下来将更多项目落地。注：紫光展锐获得国家大基金二期和上海集成电路基金对紫光展锐的合计45亿投资。
3、半导体行业持续高增长。整个半导体板块2020年第一季度营业收入和归母净利润分别为304亿元和24亿元，同比分别增长16%和96%。这已经是连续第二个季度高增长。主要原因系5G基站建设开始放量，以及数据中心需求逐渐回暖，服务器、路由器、交换机等网络设备出货增长。
4、科技股经过深度调整。半导体经过3月份的大幅调整，4月的筑底过程，到近几日的放量走高，技术上完成一个“扭麻花”的过程，有望迎来波段走势。
