隔夜美股闪崩，特斯拉和苹果大跌，直接带下了本来上半场还在上涨的欧洲股市。盘前，市场投资者忐忑不安，A股市场受外围影响大幅低开（直接低开到3336点），出乎意外的是开盘后，市场并没有过度的恐慌，指数就在低位震荡，而被重点监管的天山物生率先反弹带动个股反弹，其次，第三代半导体产业写入“十四五”规划的消息刷屏，今天资金大幅流入，第三代半导体全面启动，结合发布的集成电路和软件的政策，接下来科技这个方向也是可以期待的，只是时间问题罢了。今天市场的板块及个股表现就是星火燎原之势。下周还有华为的重磅大会，必然会再次给科技题材和国产替代注入强大活力。

北上资金全天净流出41亿，主要是当前传统的大消费，尤其是食品消费股全线回落，这些股处于高位，也是外资扎堆的地方。反观，创业板全天的成交额达2750亿，沪市剔除科创板的量能还是低于创业板，如此来看，市场主要还是存量资金博弈，因此难以启动权重股的行情，资金只有在创业板里博弈。这就说明两个问题，第一，科创板和创业板都是20%的涨跌幅，但创业板新上市和科创板均表现弱于创业板的存量，这说明一级市场获利整体太大，发行的PE偏高，二级市场有更好的存量创业板博弈，很少去深注册新股博弈。第二，接下来，市场的活跃股还是会集中在小市值公司上，但要叠加了政策导向的题材因素，现在市场明显的启动了低位的板块，高低切换的模式进行，这个方向更值得关注。