[今日点评]

   今天，指数低开后逐步攀升，但始终未能得到量能配合，午后一波跳水后回升，三大指数集体收绿，全天呈现弱势盘整。题材快速轮动，RCS概念掀涨停潮，C2M、国防军工、有色钴、半导体、口罩概念轮翻拉升，一批高位票筹码松动。个股涨多跌少，涨停增至近百家，炸板率仍较高，市场氛围一般。北向资金净流出16.84亿元，其中沪股通净流出10亿，深股通净流出6.84亿。

盘面消息与板块表现：

1、今天一批龙头股在高位筹码松动，金健米业（疫情囤粮、越南禁止出口大米）、航天长峰（ACM812A呼吸机）、新诺威（高送转拟10股转增11股派1.4元）、英联股份（疫情促罐头销量大增、定增）、合康新能（美的集团入主）等等。市场情绪，还得看后梯队的跟进接力情况。

2、5G新消息即将发布，新题材RCS（融合通信）概念延续昨日强势，神州泰岳（300002）、彩讯股份（300634）、梦网集团（002123）、海联讯（300277）等多股连板。此外，受益的还有号百控股（是中国电信旗下唯一A股上市公司、5G泛文娱平台，旗下5G应用产品天翼云VR）

3、淘宝特价版正式上线首次发布C2M战略，C2M概念股持续拉升，美邦服饰（002269）、惠而浦（600983）、德力股份（002571）先后涨停。相关研报我们在订阅《观点包》上发布出来了。

4、光模块板块今天迎来上涨，其中新易盛（高速率光器件芯片封装和光器件封装）、光讯科技（全国最大光通信器件供货商、全球占有率前五）、中际旭创（高端光模块龙头）等，是我们《风口研报012期：光模块》所看好的标的，其逻辑是，新基建中的5G建设和数据中心建设均涉及到了光模块，随着5G应用时代到来，数据中心建设加提速，现在数据中心建设成为了光模块强劲的新增长点。

5、一季度报：昨日天华超净（一季度净利预增近3倍）、三全食品（一季度净利润预增520%-550%）业绩超预期支持上涨，但此前提前于大盘止跌的蓝思科技（第一季度业绩预告，预计盈利8.79亿元-8.84亿元，上年同期亏损9697万元）、立讯精密（一季度预计盈利9.55亿-9.86亿元，同比增长55%-60%）今天预告一季度报大幅增长，却走出冲高回落行情。说明一季度报的炒作也要注意位置，持续多日上涨后不要追买，但中期上涨有逻辑支撑。

6、华为将发布65W GaN充电器单品，这款充电器属于GaN（氮化镓）类型，支持双口（Type-C和A）模式，能给手机和平板充电。尾盘资金偷袭海特高新、乾照光电。

7、中芯国际Q1收入超预期，行业整体有望兑现业绩高成长，叠加超跌属性的科技股（超跌的逻辑去选择业绩增长强势的错杀标的），国科微、富满电子涨停。

   总体来看，昨天明显放量普涨，进入反弹趋势中，今天分化陷入缩量盘整，大盘即没有延续上攻，也成交量没有配合，整体波动不大也属正常。从盘面看，题材轮动加快，从食品、农业到C2M，再到一季度报、新题材RCS（融合通信）概念的出来，典型的存量博弈的市场，但存量资金支撑不了大面积上涨。所以操作上，建议着重于板块个股的挖掘和把握节奏，切忌追涨杀跌的心理。对于政策导向的主线板块要有中期成长的眼光看待，寻找确定性受益的标的，精耕细作。对于短线热点个股保持快进快出。中期可分批定投低估值蓝筹码股或ETF等。