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今天上午延续昨天的杀跌，空方主导下的情绪得到大幅度宣泄。以创业板指浅破震荡下轨2600点关口后回升走出大长腿，蓝思科技、歌尔股份等标的反应最强烈。券商中的中信建投率先发力，无奈中信证券的配合度不足，力度显得偏弱，不过地产两大权重，万科A、保利地产给量拉升，中国建筑全天强势。随着外围金融市场的变化，午后A50快速拉升分时走出V形，市场超跌修复走势自此展开。
整体看，市场资金承接力尚可，指数短期继续往下的空间并不大，个股整体仍处于高低位切换状态。午后黄金白银止跌反弹并持续反弹，叠加盘后多个消息来看，短线出现反弹的意愿更强一些：现货黄金持续反弹，涨破1940美元/盎司，现涨1.5%，较日内低位大幅回升近80美元。
1、消费电子方向，还只是一线前排个股出现资金明显流入的上涨，蓝思科技、歌尔股份等，短期仍在震荡休整阶段，短线反弹不用过于激动注意高抛，但业绩增长预期+5G手机潮，使得中期还有机会，后期值得关注。无线耳机、氮化镓以及半导体板块，都是具有政策预期的板块，特别是在各大手机品牌后半年相继发布新品，而且都是技术性的突破特点，这对相关的元器件也是很大的预期提升。2、建筑概念的上涨比较明显，而且中字头较多，这也和中国战略性的大额外援建设，完善一带一路有关，特备是铁路基建和相关设备概念机会。其中，建筑龙头中国建筑、车轴制造业龙头晋西车轴、国内紧固件龙头晋亿实业，一带一路新疆能源批发龙头国际实业，值得关注。此外，地产股万科A、 保利地产也有资金关注。3、可选消费（家居、家电、汽车）中的汽车板块盘中表现少活跃，特斯拉国产化加速，国内销量增长较快，盘后美股特斯拉大涨，利好汽车相关板块，均胜电子、天汽模等表现不错。同时，周一大涨的家居装修也值得关注，比如，皮阿诺（厨柜、衣柜）等。4、传媒娱乐板块的华谊兄弟、上海电影、光线传媒等今天走势尚可，这或许与近期电影业松绑有关，短期来看，8月中旬《八佰》的上映是大片开启的标志，国庆档是一个重要的观察窗口；大片、巨片的密集上映有望打破目前观影需求的恶性循环，国庆档将迎来大片的密集上映，观影的限制到时也可能迎来进一步松绑。中期来看，电影板块业绩的中线拐点可能在明年一季度。市场今天深度下探回升，整体是宽幅弱震荡行情，板块有结构机会，短线来看，指数和节奏上是技术上出现超跌反弹，接下来市场只要还能维持万亿成交额，市场的反弹还会继续，指数维持震荡格局的概率偏大。策略上，整体以仓位防守为主，结构上轻仓进攻。方向上，偏向保险、银行、中字头等蓝筹股，涨价（稀土、化工），以及可选消费板块，汽车（特斯拉、锂电池）、家居等。 |
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